富商宋金荣与保险巨头吴家结怨，苹果屏幕为了报复吴家，他特意将自己收藏的旷世奇珍——可兰经公开展览，并向吴家买了巨额保险。

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同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象，果手为了保护女儿的安全，果手母亲赛琳娜（凯特·贝金赛尔KateBeckinsale饰）不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。可是，机屏间这群吸血鬼们实际上有着另外的算盘，那就是得到赛琳娜的血。

吸血鬼长老塞米拉（劳拉·普沃LaraPulver饰）希望能够赦免赛琳娜的放逐，幕变设让她从新回到血族阵营，帮助训练吸血鬼战士对抗狼族。崇尚暴力心狠手辣的玛瑞斯（托比亚斯·门基斯TobiasMenzies饰）成为了狼族新的首领，苹果屏幕刚一上任，苹果屏幕他便派出爪牙对血族进行了疯狂的围剿，血族的多处基地被狼族占领，情势岌岌可危